Sistemas de gerenciamento de contatos
Contente
- Usando um sistema de gerenciamento de contatos
- Estudo de caso do sistema de gerenciamento de contatos
- Benefícios do uso de um sistema de gerenciamento de contatos
Muitas empresas do setor de serviços financeiros usam sistemas de gerenciamento de contatos (CMSs) para rastrear suas negociações com clientes e prospects de alto patrimônio líquido e executivos. Isso é especialmente provável se a empresa segmentou sua força de vendas e restringiu o contato com essas pessoas a consultores financeiros designados com alto patrimônio líquido, especialistas em alto patrimônio líquido ou banqueiros seniores de investimento.
Um CMS também é importante para cultivar e nutrir relacionamentos com os clientes. Informações importantes do cliente são registradas e armazenadas para facilitar o acesso, o que ajuda a fornecer aos clientes o melhor serviço.
Usando um sistema de gerenciamento de contatos
Sempre que um representante da empresa tiver contato com o cliente ou possível candidato, pessoalmente, por telefone, e-mail ou correio, ele deve inserir os detalhes desse contato em um CMS. O objetivo de registrar essas informações é:
- Avalie esses representantes e defina sua remuneração
- Certifique-se de que o cliente ou cliente em potencial seja contatado com a frequência apropriada, não com muita frequência ou com pouca frequência
- Acompanhe os resultados desses contatos, como ativos financeiros reunidos ou compromissos de banca de investimentos conquistados
Como sugere o ponto final, as entradas em um CMS abrangente também devem incluir notas sobre os resultados desses contatos, incluindo as métricas que devem fazer parte do regime de relatórios gerenciais da empresa. Quaisquer realizações inseridas em um CMS devem estar sujeitas a confirmação independente.
O uso de um CMS como repositório para informações importantes do cliente pode ajudar a fornecer um serviço personalizado para atender às necessidades específicas dos clientes. Clientes satisfeitos e leais melhorarão a reputação da sua empresa como um ótimo provedor de serviços.
Estudo de caso do sistema de gerenciamento de contatos
Os especialistas de alto patrimônio líquido, empregados pelo departamento de marketing da Merrill Lynch e identificados como Serviços de Assessoria Privados, tinham um esquema de bônus amplamente formulado, com base nos ativos das famílias reunidos. No CMS de alto patrimônio líquido da Merrill Lynch, os especialistas inseriam o número de ativos que um cliente ou possível cliente havia depositado - ou prometeu depositar - na empresa, de acordo com seus esforços de marketing. Posteriormente, o controlador dos Serviços de Consultoria Privada monitoraria a atividade nas contas desses clientes para confirmar se esses depósitos haviam ocorrido. Além disso, as entradas no CMS seriam usadas para a parte subjetiva dos bônus, para avaliar o tempo e o desempenho dos especialistas no acompanhamento das tarefas.
Além disso, as entradas no CMS seriam categorizadas com relação a iniciativas de marketing específicas, como Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (ou seja, Merrill Lynch como patrocinadora do título anterior de um evento da PGA Tour) e patrocínios de noites sinfônicas ou de museus. . Esses dados também seriam usados para avaliar os retornos financeiros de patrocínios e promoções.
Benefícios do uso de um sistema de gerenciamento de contatos
Há muitas vantagens em ter um CMS, que pode ser usado por qualquer empresa, independentemente do tamanho. Um CMS faz o seguinte:
- Fortalece o relacionamento empresa-cliente
- Rastreia e armazena diferentes tipos de dados importantes, como contratos de clientes, informações sobre ativos e outros dados importantes
- Fornece uma visão mais profunda dos clientes através da análise de seus dados
- Convida colaboração e compartilhamento entre membros designados da empresa
- Fornece um site seguro de dados gravados e salvos para aqueles que trabalham para atender os clientes da empresa, como marketing, vendas e atendimento ao cliente
- Melhora a experiência do cliente devido ao serviço eficiente e eficaz
Ao incorporar um CMS ao seu negócio, você pode acompanhar e compartilhar as informações atuais do cliente, o que pode ajudá-lo a determinar sua próxima estratégia de negócios para atender às necessidades sempre em mudança do cliente.
