Ideias de prospecção de clientes para consultores financeiros
Contente
- Agite a árvore de referência para clientes
- Prospecto hospedando um evento de cliente
- Torne-se um especialista
- Fazer amigos
- Patrocine um Evento ou Caridade
A prospecção de novos clientes é a força vital de uma prática financeira saudável e crescente. A maioria dos consultores que estão no mercado há algum tempo possui métodos favoritos que funcionam para o público-alvo, o mercado local e as preferências pessoais, mas é uma boa idéia arregaçar as mangas e tentar novas atividades de prospecção de vez em quando.
Pesquisamos vários consultores financeiros ativos (e espanamos alguns manuais de vendas antigos) e desenvolvemos uma lista de cinco idéias de prospecção para respirar um pouco de ar fresco em seu funil de vendas.
Agite a árvore de referência para clientes
É o método testado e comprovado de explorar sua rede para clientes em potencial qualificados que possam estar procurando seus serviços. Isso funciona melhor quando você não entra em contato regularmente com sua rede para obter leads e tem ideias específicas em mente sobre os tipos de referências que procura. Em vez de enviar consultas genéricas, considere desenvolver uma lista específica de clientes em potencial que você deseja entrar em contato e solicitar apresentações ou criar um perfil ideal dos clientes que você procura (por exemplo, executivos de tecnologia ou organizações sem fins lucrativos de um determinado tamanho). Reserve algum tempo para expandir sua rede por meio de atividades da igreja, escola ou família.
Prospecto hospedando um evento de cliente
A realização de um evento casual de valorização do cliente com um parceiro estratégico como palestrante é uma ótima maneira de fornecer informações valiosas e trazer novos leads. Convide seus clientes mais valiosos (você segmentou seu livro, certo?) E peça a eles que tragam dois amigos que possam estar interessados no tópico. Os tópicos podem variar de planejamento de aposentadoria e economia da faculdade a doações de caridade. Considere pedir a um atacadista ou parceiro estratégico que divida o custo do evento para manter seu compromisso financeiro baixo.
Torne-se um especialista
Todo mundo quer trabalhar com um especialista que entende suas necessidades específicas. Dê uma olhada no seu livro e determine em qual nicho você gostaria de se concentrar e desenvolva uma estratégia de prospecção e serviço projetada para atingir esse nicho. Mostre ao seu nicho que você entende as necessidades deles e pode oferecer soluções personalizadas. Isso é definitivamente mais complexo do que discando por dólares, mas pode trazer enormes benefícios à sua prática em termos de referências e novos leads.
Fazer amigos
Construa uma forte rede de alianças e parceiros de referência estabelecendo laços com advogados imobiliários, CPAs e agentes de seguros. Essas amizades podem ser uma ótima maneira de vender serviços cruzados e oferecer aos seus clientes um atendimento abrangente. Se você já tem parceiros, está obtendo leads suficientes deles? Considere atualizar seu relacionamento levando-os para almoçar ou oferecendo-lhes a oportunidade de falar em um evento do cliente.
Patrocine um Evento ou Caridade
Os laços com a comunidade são importantes e o patrocínio de um evento local, equipe esportiva infantil ou instituição de caridade é uma ótima maneira de mostrar que sua empresa faz parte da comunidade e aumentar sua visibilidade. Escolha uma oportunidade de patrocínio que exibirá seu logotipo e nome na frente do seu mercado-alvo.
Por exemplo, se você deseja atingir mulheres investidoras com menos de 50 anos, considere patrocinar um time de futebol infantil para criar relacionamento com as mães. Coloque seu logotipo nas camisas esportivas e considere oferecer café quente e rosquinhas nos dias de jogo. Você será apreciado por sua consideração e generosidade - grandes características para um consultor financeiro.
Pode ser difícil encontrar tempo para prospectar quando você está ocupado trabalhando com clientes e gerenciando uma prática ocupada. No entanto, é uma má idéia ignorar completamente a prospecção, para que você não se sinta bem durante um mês lento.
Felizmente, demos a você algumas idéias (e atualizamos algumas antigas) para chegar lá e começar a atrair novos clientes comerciais. Lembre-se de que, como a maioria das atividades de marketing, uma estratégia de prospecção geralmente produz os melhores resultados com tempo, paciência e consistência.
